SALES RECORD
福祉用具営業の訪問記録｜次の行動につながる書き方
訪問記録の目的は、訪問件数を数えることだけではありません。次に誰が、いつ、何をするかを分かる状態にすることです。
訪問記録が活かされない3つの原因
「訪問した」「挨拶した」だけでは、本人以外が状況を判断できません。また、相手の名前や相談内容が別のメモに残っていると、案件化のタイミングを逃します。さらに、次回対応の日付がなければ、忙しい日に埋もれてしまいます。
最低限残したい5項目
- 訪問先：事業所名と所在地
- 対応者：誰と話したか
- 要点：相談、困りごと、反応
- 次の行動：資料送付、確認、再訪問など
- 期限：いつまでに行うか
相談が出たら、訪問記録だけで終わらせない
利用者への提案や選定、住宅改修など具体的な相談が出たら、案件として分けて管理します。訪問の履歴と案件の進捗をつなげることで、「話は聞いたが、その後が分からない」という状態を防げます。
短くても伝わる記録例
「A居宅・田中CM。歩行が不安定な利用者について歩行器の相談。家屋状況を確認後、9月18日までに候補を連絡」のように、相手・相談・次の行動・期限を一続きで残します。長文よりも、次の担当者が迷わない具体性が大切です。